МЫ ЗНАЕМ, КАК ПОКУПАТЬ ХОРОШИЕ КОМПАНИИ*

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ПОМОГАЕМ ИНВЕСТОРАМ НАХОДИТЬ, ПРИОБРЕТАТЬ И ИНТЕГРИРОВАТЬ АКТИВЫ

Наши услуги по сделкам сочетают в себе обширный опыт во всех типах процессов, связанных с M&A - слияниями и поглощениями.

*легально и дружественно

О НАС

Мощная команда профессионалов
единомышленников

Более 20 лет мы поддерживаем бизнес в приобретении
и продаже компаний, используя глубокое знание рынка
и индивидуальный подход.

Ответственно руководствуемся целями наших клиентов, прислушиваемся к уникальным пожеланиям и даем подходящие советы, чтобы найти лучшее решение для слияний и поглощений.

За нашими плечами десятки успешных сделок
в различных отраслях экономики объемом
более $450 млн.

Кандидат экономических наук

Окончил Всероссийскую государственную налоговую Академию Министерства финансов Российской Федерации
по специальности юриспруденция.

Более 20 лет успешно работает
в инвестиционном консалтинге.

Инициировал, подготовил
и закрыл свыше 40 крупных сделок
(в том числе международных).

Опытный эксперт в области слияний и поглощений, корпоративного развития, венчурного роста, разработки проектов и финансирования.

Святослав Цыпин

Старший партнер

Хотите, чтобы ваш бизнес рос быстрее или расширить рынок присутствия?

Это можно сделать, купив конкурента или другую компанию.
Но сначала вы должны задать себе несколько вопросов:

Какой желаемый размер компании

Какова структура и динамика отрасли

На каком рынке (-ах) предполагаемая компания должна работать

?

?

?

Мы поможем вам сделать правильный выбор!

Вместе с Вами определим стратегию слияния и поглощения на основе этих критериев, а также поддержим активное продвижение желаемого профиля крупной национальной сети владельцев бизнеса

Почему я должен купить компанию?

Решения о покупке компаний принимаются по многим причинам.
В большинстве случаев это связано с ростом.

Вхождение в другой регион или увеличение присутствия на текущем рынке.

Приобретение компетенций, знаний и навыков, патентов и лицензий, которые еще не приобрела ваша структура.

Увеличение капитализации и текущего размера вашей компании (покупка компании, похожей на вашу).

Не нужно создавать организацию с нуля,
она уже успешно работает с хорошим бэкграундом.

Отрасли, которые мы обслуживаем

Сми
и развлечения

мед тех

Наука

частный
акционерный
капитал

Розничная
торговля

финансовые
услуги

Медицинские
услуги

Потребительские
товары

Энергетика

Путешествия
и транспорт

Бизнес-услуги

промышленность

технологии

Образование

и узнайте как

Расширить своё присутствие на рынке

Повысить капитализацию компании

Захватить новый рынок

Собрать команду компетентных специалистов по слияниям и поглощениям

Диверсифицировать существующий бизнес

Подобрать идеальную стратегию для развития

Забери входной билет
на новый рынок

Не стесняйтесь

запланировать встречу
с одним из наших консультантов

Как происходит процесс
покупки бизнеса?

Команда по сделке запросит необходимую информацию у менеджмента компании цели, проанализирует данные, получит дополнительные сведения из неочевидных открытых источников. Полученные сведения позволят определить стоимость компании - цели.

Анализ и оценка компании

5

Юристы приступят к работе над письмом
о заинтересованности и договором, в котором обсуждаются наиболее важные условия поглощения.

Подготовка письма
о заинтересованности
и договор купли-продажи

7

Обсудим с вами любые требования
к финансированию и запросим соответствующую информацию о предоставлении кредитной линии в банках.

Заявка на финансирование

9

Перед началом сотрудничества, мы хотели бы узнать, кто вы и почему хотите купить компанию. Для каждого процесса покупки мы соберём команду сделки с лучшими консультантами
и экспертами.

Встреча

1

3

Подготовка больших и малых списков

На основе ваших критериев поиска составим большие списки подходящих компаний.
Затем мы проведём процедуру отбора, чтобы выявить наиболее подходящие компании.
После этого мы подготовим малые списки потенциальных компаний – целей
для формирования шорт – листа.

Каким условиям и критериям должны соответствовать компании - цели?
Работая с вами, мы составим максимально полный профиль, чтобы можно было осуществлять целенаправленный поиск подходящих компаний. Определим, что войдёт в интересующий вас профиль компании – цели: размер, регион, финансовые показатели, лицензии, клиентская база, доля рынка.

Определение критериев поиска

2

На этом этапе стороны ведут основные переговоры по приобретению компании.
Здесь мы поможем подготовить и реализовать переговорную стратегию для достижения наилучшего результата. Проработаем различные сценарии и техники.

Информация и консультации

6

Проводится комплексная юридическая
и иная проверка покупаемой компании.

Юридический аудит (due diligence)

8

Самая приятная часть процесса приобретения компании

Закрытие сделки

10

4

Связь с компаниями-кандидатами от Вашего имени

Затем мы активно общаемся с бенефициарами компаний, попавшим в шорт-лист. Оценим их намерение продать компанию или хотя бы начать разговор об этом. Обратиться к сторонам, независимо от того, предлагают ли они свою компанию для продажи или нет.

Пришло время действовать!

Оставь заявку и свяжись со Старшим партнёром

Выбери удобный способ связи:

Поддержка на каждом этапе жизненного цикла проекта:

Хорошие компании редко экспонируются для открытой продажи, именно поэтому так сложно их обнаружить в даже
в самых доступных для скрининга отраслях. Мы применяем различные методические подходы к поиску. Важно убедить владельцев и управленческую команду целевой компании в том, что сделка с вами стоит их внимания.

Идентифицируем компании - цели

Выполнив за эти годы большое количество проектов, наша команда накопила значительный опыт в области поиска целей. Помимо прочего, мы поможем вам:

• Оценить рыночные и географические сегменты на предмет неиспользованных возможностей для бизнеса

• Подробно изучить и просмотреть соответствующие рынки.

• Определить потенциальные компании - цели для приобретения на основе существующих стратегических планов.

• Запланировать первоначальные сделки для экспансий и поддержим их реализацию на всех важных этапах.

Как мы помогаем:

• Большой выбор потенциальных кандидатов на слияния и поглощения.

• Целевые компании, которые могут быть вне поля зрения любого другого приобретателя.

• Беспристрастное руководство по профилю оптимальной цели для вашего бизнеса.

Запланируйте быструю сделку.
Отчуждение актива имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это поможет вашему бизнесу переориентироваться на то, что у него получается лучше всего, или быть источником столь необходимых денежных средств. Многие фирмы совершают приобретения с прицелом на их продажу, когда они прибыльны.
С другой стороны, продажа может лишить вас возможности участвовать в будущей прибыли. Сами транзакции, как правило, сложны, включая решения о структуре сделки, затратах, текущих операциях и многом другом.

Наша команда поможет обеспечить успешную интеграцию приобретений. Это включает в себя оценку потенциала синергии доходов и затрат, поддержку «Чистой команды», поддержку переговоров, предварительное планирование и анализ, поддержку после завершения интеграции, выделение стратегии и планирование подходов. Мы консультируем наших клиентов по широкому кругу вопросов, чтобы обеспечить наилучшее доступное представление о сделке в сочетании с надлежащим планированием выполнения транзакции для достижения успеха и создания ценности.

Поможем провести комплексную юридическую проверку компании – цели

Окажем поддержку в интеграции после слияния

Посодействуем в продаже компании (непрофильных активов)

Важно знать, что вы покупаете. Необходимо проверить свои предположения и обеспечить глубокое понимание возможностей и рисков, а также последствия для стоимости, прежде чем сделка состоится. Ставки слишком высоки, чтобы просто полагаться на заявления целевой компании.

Ваши преимущества:

Как мы помогаем клиентам

Поддерживаем крупные корпорации, компании среднего размера и частные инвестиционные компании в их операциях по покупке и продаже.

Наша команда консультирует компании и фонды прямых
инвестиций в отношении их стратегии внешнего роста
и проводит стратегическую комплексную проверку
кандидатов на инвестиции или приобретения

Мы предоставляем своим клиентам поддержку со стороны продажи, от стратегии выхода, подготовки продажи до реализации продажи.

Мы обеспечиваем практическую поддержку
и дополнительную пропускную способность
для клиента во время интенсивного
процесса продажи

Ключевые факторы для разработки стратегических альтернатив:

Для достижения поставленных целей в производственной деятельности предприятия мы поможем выработать стратегические альтернативы и грамотно оценить каждое возможное действие с точки зрения получения долгосрочного результата.
Профессиональный подход к анализу существующей деятельности и разработка альтернативных предложений дает массу преимуществ.

Ключевые факторы для разработки стратегических альтернатив:

Анализ существующих бизнес- процессов и общей структуры предприятия;
Возможность дополнительного приобретения или продажи с точки зрения достижения поставленной цели;
Динамика изменения стоимости компании, оценка выгоды приобретения ценных бумаг;
Взаимодействия с инвесторами на взаимовыгодной основе;
Существующая конкурентность в аналогичном рыночном сегменте;
Выявление потенциальных нефинансируемых возможностей компании

Анализ существующих бизнес- процессов и общей структуры предприятия;
Возможность дополнительного приобретения или продажи с точки зрения достижения поставленной цели;
Динамика изменения стоимости компании, оценка выгоды приобретения ценных бумаг;
Взаимодействия с инвесторами на взаимовыгодной основе;
Существующая конкурентность в аналогичном рыночном сегменте;
Выявление потенциальных нефинансируемых возможностей компании

Существующая конкурентность
в аналогичном рыночном сегменте

Взаимодействия с инвесторами
на взаимовыгодной основе

Возможность дополнительного
приобретения или продажи
с точки зрения достижения
поставленной цели

Динамика изменения стоимости
компании, оценка выгоды
приобретения ценных бумаг

Выявление потенциальных
нефинансируемых
возможностей компании

Анализ существующих
бизнес-процессов и общей
структуры предприятия

Мы поможем вам сделать правильный выбор.

Хочу, чтобы мне перезвонили
по этому номеру