МЫ ЗНАЕМ, КАК ПОКУПАТЬ ХОРОШИЕ КОМПАНИИ*

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ПОМОГАЕМ ИНВЕСТОРАМ НАХОДИТЬ, ПРИОБРЕТАТЬ И ИНТЕГРИРОВАТЬ АКТИВЫ

Наши услуги по сделкам сочетают в себе обширный опыт во всех типах процессов, связанных с M&A - слияниями и поглощениями.

Мощная команда профессионалов
единомышленников

Более 20 лет мы поддерживаем бизнес в приобретении и продаже компаний, используя глубокое знание рынка
и индивидуальный подход.

Ответственно руководствуемся целями наших клиентов, прислушиваемся к уникальным пожеланиям и даем подходящие советы, чтобы найти лучшее решение для слияний и поглощений.

За нашими плечами десятки успешных сделок в различных отраслях экономики объемом более $450 млн.

Кандидат экономических наук

Окончил Всероссийскую государственную налоговую Академию Министерства финансов Российской Федерации
по специальности юриспруденция.

Более 20 лет успешно работает
в инвестиционном консалтинге.

Инициировал, подготовил
и закрыл свыше 40 крупных сделок
(в том числе международных).

Опытный эксперт в области слияний и поглощений, корпоративного развития, венчурного роста, разработки проектов и финансирования.

Святослав Цыпин

Старший партнер

Хотите, чтобы ваш бизнес рос быстрее или расширить рынок присутствия?

Это можно сделать, купив конкурента или другую компанию.
Но сначала вы должны задать себе несколько вопросов:

Какой желаемый размер компании

Какова структура и динамика отрасли

На каком рынке (-ах) предполагаемая компания должна работать

Мы поможем вам сделать правильный выбор!

Вместе с Вами определим стратегию слияния и поглощения на основе этих критериев, а также поддержим активное продвижение желаемого профиля крупной национальной сети владельцев бизнеса

Отрасли, которые мы обслуживаем

Сми
и развлечения

мед тех

Наука

частный
акционерный
капитал

Розничная
торговля

финансовые
услуги

Медицинские
услуги

технологии

промышленность

Бизнес-услуги

Потребительские
товары

Образование

Энергетика

Путешествия
и транспорт

и узнайте как

запланировать встречу
с одним из наших консультантов

Не стесняйтесь

Расширить своё присутствие на рынке

Повысить капитализацию компании

Захватить новый рынок

Собрать команду компетентных специалистов по слияниям и поглощениям

Диверсифицировать существующий бизнес

Подобрать идеальную стратегию для развития

Забери входной билет
на новый рынок

Проводится комплексная юридическая
и иная проверка покупаемой компании.

Юридический аудит (due diligence)

Самая приятная часть процесса приобретения компании

Закрытие сделки

Подготовка больших и малых списков

На основе ваших критериев поиска составим большие списки подходящих компаний. Затем мы проведём процедуру отбора, чтобы выявить наиболее подходящие компании. После этого мы подготовим малые списки потенциальных компаний – целей для формирования шорт – листа.

Связь с компаниями-кандидатами от Вашего имени

Затем мы активно общаемся с бенефициарами компаний, попавшим в шорт-лист. Оценим их намерение продать компанию или хотя бы начать разговор об этом. Обратиться к сторонам, независимо от того, предлагают ли они свою компанию для продажи или нет.

Команда по сделке запросит необходимую информацию у менеджмента компании цели, проанализирует данные, получит дополнительные сведения из неочевидных открытых источников. Полученные сведения позволят определить стоимость компании - цели.

Анализ и оценка компании

Как происходит процесс
покупки бизнеса?

Юристы приступят к работе над письмом
о заинтересованности и договором, в котором обсуждаются наиболее важные условия поглощения.

Подготовка письма
о заинтересованности
и договор купли-продажи

Обсудим с вами любые требования
к финансированию и запросим соответствующую информацию о предоставлении кредитной линии в банках.

Заявка на финансирование

Перед началом сотрудничества, мы хотели бы узнать, кто вы и почему хотите купить компанию. Для каждого процесса покупки мы соберём команду сделки с лучшими консультантами
и экспертами.

Встреча

Каким условиям и критериям должны соответствовать компании - цели?
Работая с вами, мы составим максимально полный профиль, чтобы можно было осуществлять целенаправленный поиск подходящих компаний. Определим, что войдёт в интересующий вас профиль компании – цели: размер, регион, финансовые показатели, лицензии, клиентская база, доля рынка.

Определение критериев поиска

На этом этапе стороны ведут основные переговоры по приобретению компании.
Здесь мы поможем подготовить и реализовать переговорную стратегию для достижения наилучшего результата. Проработаем различные сценарии и техники.

Информация и консультации

Пообщаться напрямую
со старшим партнёром

Пришло время действовать!

Оставь заявку и свяжись со Старшим партнёром

Поддержка на каждом этапе жизненного цикла проекта:

Хорошие компании редко экспонируются для открытой продажи, именно поэтому так сложно их обнаружить даже в самых доступных для скрининга отраслях. Мы применяем различные методические подходы к поиску. Важно убедить владельцев и управленческую команду целевой компании в том, что сделка с вами стоит их внимания.

Идентифицируем компании - цели

Выполнив за эти годы большое количество проектов, наша команда накопила значительный опыт в области поиска целей. Помимо прочего, мы поможем вам:

• Оценить рыночные и географические сегменты на предмет неиспользованных возможностей для бизнеса

• Подробно изучить и просмотреть соответствующие рынки.

• Определить потенциальные компании - цели для приобретения на основе существующих стратегических планов.

• Запланировать первоначальные сделки для экспансий и поддержим их реализацию на всех важных этапах.

Как мы помогаем:

Ваши преимущества:

• Большой выбор потенциальных кандидатов на слияния и поглощения.

• Целевые компании, которые могут быть вне поля зрения любого другого приобретателя.

• Беспристрастное руководство по профилю оптимальной цели для вашего бизнеса.

Запланируйте быструю сделку.
Отчуждение актива имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это поможет вашему бизнесу переориентироваться на то, что у него получается лучше всего, или быть источником столь необходимых денежных средств. Многие фирмы совершают приобретения с прицелом на их продажу, когда они прибыльны.
С другой стороны, продажа может лишить вас возможности участвовать в будущей прибыли. Сами транзакции, как правило, сложны, включая решения о структуре сделки, затратах, текущих операциях и многом другом.

Наша команда поможет обеспечить успешную интеграцию приобретений. Это включает в себя оценку потенциала синергии доходов и затрат, поддержку «Чистой команды», поддержку переговоров, предварительное планирование и анализ, поддержку после завершения интеграции, выделение стратегии и планирование подходов. Мы консультируем наших клиентов по широкому кругу вопросов, чтобы обеспечить наилучшее доступное представление о сделке в сочетании с надлежащим планированием выполнения транзакции для достижения успеха и создания ценности.

Поможем провести комплексную юридическую проверку компании – цели

Окажем поддержку в интеграции после слияния

Посодействуем в продаже компании (непрофильных активов)

Важно знать, что вы покупаете. Необходимо проверить свои предположения и обеспечить глубокое понимание возможностей и рисков, а также последствия для стоимости, прежде чем сделка состоится. Ставки слишком высоки, чтобы просто полагаться на заявления целевой компании.

• Мы помогаем клиентам заложить основу для разделения бизнеса. В рамках этого мы работаем с вами, чтобы:

• Переструктурировать свой корпоративный портфель в соответствии с целями компании.

• Оценить преимущества продажи конкретного актива.

• Провести проверку в отношении потенциальных покупателей.

• Изучить способы увеличения числа участников торгов.

• Оценить объем продаж, на который вы можете рассчитывать.

• Обеспечить поддержку на основе данных для сложных переговоров с покупателями.

• Предвидеть операционные проблемы закрытия сделки.

• Проанализировать возможные изменениях на рынке, которые могут привести к необходимости продажи.

• Создать целевую структуру для будущих продаж, включая регулярную оценку потенциальных кандидатов.

Как мы помогаем:

Ваши преимущества:

• Управляйте рисками сделки купли-продажи.

• Обеспечьте процветание бизнеса после продажи.

• Получите максимально возможную выгоду от продажи активов.

Как мы помогаем клиентам

Поддерживаем крупные корпорации, компании среднего размера и частные инвестиционные компании в их операциях по покупке и продаже.

Наша команда консультирует компании и фонды прямых инвестиций в отношении их стратегии внешнего роста и проводит стратегическую комплексную проверку кандидатов на инвестиции или приобретения

Мы предоставляем своим клиентам поддержку со стороны продажи, от стратегии выхода, подготовки продажи до реализации продажи.

Мы обеспечиваем практическую поддержку и дополнительную пропускную способность для клиента во время интенсивного процесса продажи