МЫ ЗНАЕМ, КАК ПОКУПАТЬ ХОРОШИЕ КОМПАНИИ*

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ПОМОГАЕМ ИНВЕСТОРАМ НАХОДИТЬ, ПРИОБРЕТАТЬ И ИНТЕГРИРОВАТЬ АКТИВЫ

Наши услуги по сделкам сочетают в себе обширный опыт во всех типах процессов, связанных с M&A - слияниями и поглощениями.

*легально и дружественно
О НАС

Мощная команда профессионалов
единомышленников

Более 20 лет мы поддерживаем бизнес в приобретении и продаже компаний, используя глубокое знание рынка
и индивидуальный подход.

Ответственно руководствуемся целями наших клиентов, прислушиваемся к уникальным пожеланиям и даем подходящие советы, чтобы найти лучшее решение для слияний и поглощений.

За нашими плечами десятки успешных сделок в различных отраслях экономики объемом более $450 млн.

Кандидат экономических наук

Окончил Всероссийскую государственную налоговую Академию Министерства финансов Российской Федерации
по специальности юриспруденция.

Более 20 лет успешно работает
в инвестиционном консалтинге.

Инициировал, подготовил
и закрыл свыше 40 крупных сделок
(в том числе международных).

Опытный эксперт в области слияний и поглощений, корпоративного развития, венчурного роста, разработки проектов и финансирования.

Святослав Цыпин

Старший партнер

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ПОМОГАЕМ ИНВЕСТОРАМ НАХОДИТЬ, ПРИОБРЕТАТЬ И ИНТЕГРИРОВАТЬ АКТИВЫ

Хотите, чтобы ваш бизнес рос быстрее или расширить рынок присутствия?

Это можно сделать, купив конкурента или другую компанию.
Но сначала вы должны задать себе несколько вопросов:

Какой желаемый размер компании

Какова структура и динамика отрасли

На каком рынке (-ах) предполагаемая компания должна работать

?
?
?

Мы поможем вам сделать правильный выбор!

Вместе с Вами определим стратегию слияния и поглощения на основе этих критериев, а также поддержим активное продвижение желаемого профиля крупной национальной сети владельцев бизнеса

Почему я должен купить компанию?

Решения о покупке компаний принимаются по многим причинам.
В большинстве случаев это связано с ростом.

Вхождение в другой регион или увеличение присутствия на текущем рынке.

Приобретение компетенций, знаний и навыков, патентов и лицензий, которые еще не приобрела ваша структура.

Увеличение капитализации и текущего размера вашей компании (покупка компании, похожей на вашу).

Не нужно создавать организацию с нуля, она уже успешно работает с хорошим бэкграундом.

Отрасли, которые мы обслуживаем

Сми
и развлечения

мед тех

Наука

частный
акционерный
капитал

Розничная
торговля

финансовые
услуги

Медицинские
услуги

Потребительские
товары

Энергетика

Путешествия
и транспорт

Бизнес-услуги

промышленность

технологии

Образование

и узнайте как

Расширить своё присутствие на рынке

Повысить капитализацию компании

Захватить новый рынок

Собрать команду компетентных специалистов по слияниям и поглощениям

Диверсифицировать существующий бизнес

Подобрать идеальную стратегию для развития

Не стесняйтесь

запланировать встречу
с одним из наших консультантов

Забери входной билет
на новый рынок

Как происходит процесс
покупки бизнеса?

1

Встреча

Перед началом сотрудничества, мы хотели бы узнать, кто вы и почему хотите купить компанию. Для каждого процесса покупки мы соберём команду сделки с лучшими консультантами
и экспертами.

2

Определение критериев поиска

Каким условиям и критериям должны соответствовать компании - цели?
Работая с вами, мы составим максимально полный профиль, чтобы можно было осуществлять целенаправленный поиск подходящих компаний. Определим, что войдёт в интересующий вас профиль компании – цели: размер, регион, финансовые показатели, лицензии, клиентская база, доля рынка.

6

Информация и консультации

На этом этапе стороны ведут основные переговоры по приобретению компании.
Здесь мы поможем подготовить и реализовать переговорную стратегию для достижения наилучшего результата. Проработаем различные сценарии и техники.

7

Подготовка письма
о заинтересованности
и договор купли-продажи

Юристы приступят к работе над письмом
о заинтересованности и договором, в котором обсуждаются наиболее важные условия поглощения.

9

Заявка на финансирование

Обсудим с вами любые требования
к финансированию и запросим соответствующую информацию о предоставлении кредитной линии в банках.

8

Юридический аудит (due diligence)

Проводится комплексная юридическая
и иная проверка покупаемой компании.

10

Закрытие сделки

Самая приятная часть процесса приобретения компании

На основе ваших критериев поиска составим большие списки подходящих компаний. Затем мы проведём процедуру отбора, чтобы выявить наиболее подходящие компании. После этого мы подготовим малые списки потенциальных компаний – целей для формирования шорт – листа.

Подготовка больших и малых списков

3

Затем мы активно общаемся с бенефициарами компаний, попавшим в шорт-лист. Оценим их намерение продать компанию или хотя бы начать разговор об этом. Обратиться к сторонам, независимо от того, предлагают ли они свою компанию для продажи или нет.

Связь с компаниями-кандидатами от Вашего имени

4
5

Анализ и оценка компании

Команда по сделке запросит необходимую информацию у менеджмента компании цели, проанализирует данные, получит дополнительные сведения из неочевидных открытых источников. Полученные сведения позволят определить стоимость компании - цели.

Пообщаться напрямую
со старшим партнёром

Пришло время действовать!

Оставь заявку и свяжись со Старшим партнёром

Выбери удобный способ связи:

Поддержка на каждом этапе жизненного цикла проекта:

Хорошие компании редко экспонируются для открытой продажи, именно поэтому так сложно их обнаружить даже в самых доступных для скрининга отраслях. Мы применяем различные методические подходы к поиску. Важно убедить владельцев и управленческую команду целевой компании в том, что сделка с вами стоит их внимания.

Идентифицируем компании - цели

Выполнив за эти годы большое количество проектов, наша команда накопила значительный опыт в области поиска целей. Помимо прочего, мы поможем вам:

• Оценить рыночные и географические сегменты на предмет неиспользованных возможностей для бизнеса

• Подробно изучить и просмотреть соответствующие рынки.

• Определить потенциальные компании - цели для приобретения на основе существующих стратегических планов.

• Запланировать первоначальные сделки для экспансий и поддержим их реализацию на всех важных этапах.

Как мы помогаем:

Ваши преимущества:

• Большой выбор потенциальных кандидатов на слияния и поглощения.

• Целевые компании, которые могут быть вне поля зрения любого другого приобретателя.

• Беспристрастное руководство по профилю оптимальной цели для вашего бизнеса.

Запланируйте быструю сделку.
Отчуждение актива имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это поможет вашему бизнесу переориентироваться на то, что у него получается лучше всего, или быть источником столь необходимых денежных средств. Многие фирмы совершают приобретения с прицелом на их продажу, когда они прибыльны.
С другой стороны, продажа может лишить вас возможности участвовать в будущей прибыли. Сами транзакции, как правило, сложны, включая решения о структуре сделки, затратах, текущих операциях и многом другом.

Наша команда поможет обеспечить успешную интеграцию приобретений. Это включает в себя оценку потенциала синергии доходов и затрат, поддержку «Чистой команды», поддержку переговоров, предварительное планирование и анализ, поддержку после завершения интеграции, выделение стратегии и планирование подходов. Мы консультируем наших клиентов по широкому кругу вопросов, чтобы обеспечить наилучшее доступное представление о сделке в сочетании с надлежащим планированием выполнения транзакции для достижения успеха и создания ценности.

Поможем провести комплексную юридическую проверку компании – цели

Окажем поддержку в интеграции после слияния

Посодействуем в продаже компании (непрофильных активов)

Важно знать, что вы покупаете. Необходимо проверить свои предположения и обеспечить глубокое понимание возможностей и рисков, а также последствия для стоимости, прежде чем сделка состоится. Ставки слишком высоки, чтобы просто полагаться на заявления целевой компании.

Как мы помогаем:

Ваши преимущества:

  • Мы помогаем клиентам заложить основу для разделения бизнеса. В рамках этого мы работаем с вами, чтобы:

  • Переструктурировать свой корпоративный портфель в соответствии с целями компании.

  • Оценить преимущества продажи конкретного актива.

  • Провести проверку в отношении потенциальных покупателей.

  • Изучить способы увеличения числа участников торгов.

  • Оценить объем продаж, на который вы можете рассчитывать.

  • Обеспечить поддержку на основе данных для сложных переговоров с покупателями.

  • Предвидеть операционные проблемы закрытия сделки.

  • Проанализировать возможные изменениях на рынке, которые могут привести к необходимости продажи.

  • Создать целевую структуру для будущих продаж, включая регулярную оценку потенциальных кандидатов.


  • Управляйте рисками сделки купли-продажи.

  • Обеспечьте процветание бизнеса после продажи.

  • Получите максимально возможную выгоду от продажи активов.

Как мы помогаем клиентам

Поддерживаем крупные корпорации, компании среднего размера и частные инвестиционные компании в их операциях по покупке и продаже.

Наша команда консультирует компании и фонды прямых инвестиций в отношении их стратегии внешнего роста и проводит стратегическую комплексную проверку кандидатов на инвестиции или приобретения

Мы предоставляем своим клиентам поддержку со стороны продажи, от стратегии выхода, подготовки продажи до реализации продажи.

Мы обеспечиваем практическую поддержку и дополнительную пропускную способность для клиента во время интенсивного процесса продажи

Хорошие компании может купить кто-то другой

Забери список претендентов сейчас!

Ключевые факторы для разработки стратегических альтернатив:

Для достижения поставленных целей в производственной деятельности предприятия мы поможем выработать стратегические альтернативы и грамотно оценить каждое возможное действие с точки зрения получения долгосрочного результата.
Профессиональный подход к анализу существующей деятельности и разработка альтернативных предложений дает массу преимуществ.

Ключевые факторы для разработки стратегических альтернатив:

Анализ существующих бизнес- процессов и общей структуры предприятия;
Возможность дополнительного приобретения или продажи с точки зрения достижения поставленной цели;
Динамика изменения стоимости компании, оценка выгоды приобретения ценных бумаг;
Взаимодействия с инвесторами на взаимовыгодной основе;
Существующая конкурентность в аналогичном рыночном сегменте;
Выявление потенциальных нефинансируемых возможностей компании

Анализ существующих бизнес- процессов и общей структуры предприятия;
Возможность дополнительного приобретения или продажи с точки зрения достижения поставленной цели;
Динамика изменения стоимости компании, оценка выгоды приобретения ценных бумаг;
Взаимодействия с инвесторами на взаимовыгодной основе;
Существующая конкурентность в аналогичном рыночном сегменте;
Выявление потенциальных нефинансируемых возможностей компании

Существующая конкурентность
в аналогичном рыночном сегменте

Взаимодействия с инвесторами
на взаимовыгодной основе

Возможность дополнительного
приобретения или продажи
с точки зрения достижения
поставленной цели

Динамика изменения стоимости
компании, оценка выгоды
приобретения ценных бумаг

Выявление потенциальных
нефинансируемых
возможностей компании

Анализ существующих
бизнес-процессов и общей структуры предприятия

Определите
стратегическую альтернативу
своего кейса ответив всего на 5 вопросов

Мы поможем вам сделать правильный выбор.
Хочу, чтобы мне перезвонили
по этому номеру